根據國家食品藥品監督管理總局的數據,2017年醫療器械市場延續了近幾年的高增長趨勢。2011-2016 年中國醫療技術與醫療器械行業收入的年平均復合增長率高達20.7%,遠高于全球 3%左右的年平均復合增長率。2016年中國醫療醫療器械市場規模約3,700億元。預計2019年市場規模將達到6,000億左右。其中影像設備、體外診斷和高值耗材占據醫療器械市場的前三大部分,分別占到總市場規模的19%、16%及13%。
政策,市場和新技術依然是影響中國醫療器械行業發展的三大主要因素。分級診療的全面實施為國產醫療設備帶來更多機會。兩票制的落實將進一步推動行業內并購轉型,產業結構不斷升級,醫療器械產品向定制化和高附加值方向發展,2018年醫械市場的競爭進一步激化。早篩技術、人工智能、3D打印、醫療機器人、石墨烯等新材料技術的發展,為醫療市場帶來顛覆性革命。
從人均醫療費用看,我國目前人均費用僅為6美元,而發達國家人均費用都在100 美元以上,中國醫療技術與器械市場均具備巨大的成長空間。此外,我國于2015年開始已進入人口老齡化時代,65歲以上人口比率年年升高。隨著人們生活水平的提高以及社會對醫療健康的重視,我國總診療人次近五年內增長了約35%。因此,無論從診療方法學,還是從消費水平來看,中國醫療器械市場將繼續保持爆發增長。本期我們邀請到多位醫療行業專家及企業管理層為大家解析醫療器械行業未來幾年的發展趨勢和熱點動向。
細分行業規模及熱點預測
“基于120家醫療行業內領先公司的數據,到2018年,全球醫療技術銷售額將達到4400億美元,增長率4.4%(CAGR)。”——EvaluateMedTech
體外診斷產品在2018年將成為醫療技術領域中銷售額最大的類別,銷售額達成545億美元,超過了心臟病產品和診斷影像產品;增長速度最快的類別為神經科產品,年增長率為6.1%(CAGR),總銷售額在2018年預計達到73億美元;骨科是增長最慢的類別,年增長率為3.1%(CAGR)。
EvaluateMedTech預計2018年醫療技術領域銷售額最大的公司仍為美敦力(Medtronic);羅氏(Roche)將成為體外診斷市場的領軍者,年銷售額為99億美元,市場占有率達18%;美敦力(Medtronic)仍將保持心臟類產品全球第一的位置,全球銷售額為104億美元,市場占有率達21%;預計2018年強生將成為骨科市場的主導者,市場占有率為30%;西門子 (Siemens)將繼續成為全球診斷影像公司的老大,全球銷售額為119億美元,占26%的市場份額;諾華(Novartis)將成為眼科公司的領先者,全球銷售額將達92億美元,法國公司依視路(Essilor)將位列第二,銷售額將達90億美元,眼科市場的增長速度將創紀錄地達到5.7%(CAGR)。
醫療行業四大發展趨勢:
1、行業并購整合與平臺化
醫療器械細分領域眾多,但極易觸碰天花板,多數細分市場規模在幾十億左右,平臺化發展將是主流。羅氏、美敦力等國際巨頭均通過并購壯大。國內,醫械并購案例大幅增加,從同類產品并購、產業鏈并購到平臺化收購,行業整合大潮已經到來,新的龍頭企業將不斷產生。
2、由器械產品向服務延伸
“產品+服務”的商業模式,未來單純的生產銷售企業將會難以生存,只有不斷提供更優質的服務才能繼續成長。迪安診斷就是服務化轉型的典型案例。
3、產品單點創新與突破
單點創新推動器械公司占領細分市場。以二代測序儀的鼻祖Solexa為例,從1998年開始專注于可逆測序技術,2007被Illumina以6億美元收購,至今仍是全球測序儀占比最高的公司。
4、醫療器械的智能互聯網化
互聯網醫療+智能設備:大數據平臺和智能設備(包括可穿戴設備和醫療機器人)將會是未來醫療器械服務發展的最大方向。醫療器械制造企業拓展醫療信息化、健康大數據、慢病管理平臺將是未來大趨勢。
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